El episodio comienza con los Elmore Jr. High estudiantes en el autobús disfrutando del primer día del año escolar. Durante el paseo, Leslie y más tarde Masami cuenta de que algo falta. Después de unos conjeturas equivocadas por Banana Joe, así como un fallido intento de ridiculizar el sombrero de Tobías por Carrie, los estudiantes se dan cuenta de que Gumball y Darwin están desaparecidos.

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